據公告顯示,鎧俠此次IPO發行價將在9月28日決定。該公司將配合IPO發行新股,計劃籌資約853億日元,籌得資金將悉數用于增產。
展望第三季,該公司預計今年第三季度合并營收為2,980 億至3,300億日元,較前一季成長11.4%~23.4%;合并營益預計為0至300億日元(上季度營益147億日元);合并純益預計為虧損60億至盈余160億日元(上季度純益17億日元)。
需要注意的是,就在鎧俠宣布得到上市許可后,其股東東芝、Hoya紛紛宣布,在該公司上市后,將出讓部分持股的消息。日媒日前報道也傳出最大股東貝恩資本也將在上市后出售部分持股。
東芝株式會社27日在官網發布公告稱,待鎧俠IPO后,將出售約二成約3,011萬股鎧俠持股,持股比重將從現行40.64%降至32.0%,且視需求情況,將實施超額配售( Over allotment),上限為788萬股。
Hoya株式會社也于同天發布公告稱,待鎧俠IPO后,將出售約16%約253萬股鎧俠持股,對鎧俠持股比重將從現有的3.1%降至2.5%。
日媒日前的報道指出,在鎧俠上市后,其最大股東(累計持股56.24%)以美國貝恩資本為主導的“日美韓聯盟”也將在鎧俠IPO后出售部分持股,具體減持比例尚未公布(相關閱讀:日本今年最大規模IPO!傳鎧俠擬10月掛牌上市)。