國際電子商情在昨日早間報道 ,有消息稱ADI擬加強在模擬市場的領導地位,計劃以至少170億美元代價收購競爭對手Maxim以擴大其市場份額。這一消息已經得到了證實:美東時間7月13日,ADI官宣已與Maxim達成最終協議,將以全股票209.1億美元交易方式收購Maxim。合并后企業的市值將超過680億美元...
國際電子商情從ADI官網獲悉,美東時間7月13日,ADI宣布與Maxim Integrated公司就合并一事達成最終協議,此次收購也是ADI最大的一筆交易。目前,該交易獲得了兩家公司董事會的一致批準。
根據協議,ADI將通過全股票交易收購Maxim,合并后的企業估值超過680億美元。該交易獲得了兩家公司董事會的一致批準,將鞏固ADI作為模擬半導體領導者的地位,并在多個有吸引力的終端市場上擴大廣度和規模。
據IC Insights最新數據顯示,2019年ADI是全球第二大的模擬IC供應商,僅次于第一大廠TI(德州儀器)。從模擬IC市場的營收和市場份額來看,ADI的營收為51.69億美元,市場份額為10%,而德州儀器的營收則高達102.23億美元,市場份額高達19%,二者之間相差了近一倍。而此次被收購的標的Maxim作為目前全球第七大模擬IC供應商,模擬IC的營收為18.5億美元,市場份額為5%。
換而言之 ,若ADI此次能順利并購Maxim,前者在模擬IC市場的份額降有望提至15%,進一步縮小與TI之間的差距。
外媒援引知情人士透露,事實上,ADI早在4月中旬與Maxim進行了接觸,因為新冠疫情侵襲美國以來,兩家公司的股票都從底部慢慢恢復。ADI一度認為收購競爭對手的溢價過高,認為使用全股交易可以在市場波動中利用這一比例。在過去的三個月里,這筆交易是通過虛擬會議談判達成的。
根據此次條款,在交易結束時,Maxim普通股股東將獲得其持有的Maxim普通股每股0.630股。交易完成后,ADI公司現有股東將擁有合并后公司約69%的股份,而Maxim股東將擁有約31%的股份。該交易旨在符合美國聯邦所得稅免稅重組的條件。
“今天與Maxim達成的令人激動的公告是ADI橋接物理和數字世界的愿景的下一步。ADI和Maxim共同致力于解決客戶最復雜的問題,并且隨著我們技術和人才組合的廣度和深度的增加,我們將能夠開發出更完整,最前沿的解決方案。” ADI公司首席執行官Vincent Roche說到。“Maxim是一家受人尊敬的信號處理和電源管理特許經營公司,擁有成熟的技術組合和令人印象深刻的設計創新歷史。我們攜手合作,在為所有人設計一個更健康、更安全和更可持續的未來的同時,也將為下一輪半導體增長做好準備。”
“在過去的三十多年中,我們將Maxim立足于一個簡單的前提-不斷創新和開發高性能的半導體產品,使我們的客戶能夠發明。我對下一階段感到很興奮,因為我們將繼續與ADI一起努力超越一切。兩家公司都擁有強大的工程技術知識和創新文化。攜手合作,我們將創建一個更強大的領導者,為我們的客戶,員工和股東帶來卓越的收益。” Maxim Integrated總裁兼首席執行官Tunç Doluca說。
交易結束后,兩名Maxim董事將加入ADI董事會,其中包括Maxim總裁兼首席執行官Tunç Doluca。