作為集成電路“國家隊”成員,兆易創新與中芯國際的合作已從供應鏈升級到股權投資。正因籌劃重大資產重組停牌的兆易創新11月29日公告稱,公司以不超過7000萬美元的等額港幣認購中芯國際的配售股份。電子模塊
據披露,兆易創新以境外全資子公司芯技佳易微電子(香港)科技有限公司(下稱“芯技佳易”)為主體,以10.65港元/股的價格,以約5.33億港元認購中芯國際本次發行配售股份5000.337萬股,約占本次配售后中芯國際總股本的1.02%。
上述配售認購股份將于12月6日交割。交易完成后,兆易創新持有中芯國際1.02%的股份。
對于本次認購中芯國際配售股份,兆易創新表示,是出于對中芯國際未來發展前景的認可,并希望進一步開展與中芯國際的多層次戰略合作,鞏固雙方的戰略合作伙伴關系。
9月份,兆易創新披露了與中芯國際戰略合作協議,至2018年底雙方原材料晶圓采購金額將達12億元或以上,逼近2016年全年采購總額。相比之下,2014年至2016年,兆易創新與中芯國際采購金額分別達到3.1億元、3.17億元、2.67億元,占總采購額比例逐年下降。當時,兆易創新表示合作協議與未來業績并無必然聯系。
彼時雙方簽約,兆易創新剛剛納入集成電路“國家隊”:8月底,國家集成電路產業基金(即“大基金”)通過協議轉讓,斥資14.5億元受讓啟迪中海、盈富泰克兩位股東所持兆易創新合計11%股份,成為公司第二大股東。
兆易創新當前主推Nor Flash存儲器,開始涉足DRAM,完善產品線,加碼存儲競爭。10月末,公司與合肥市產業投資控股(集團)有限公司簽署了《關于存儲器研發項目之合作協議》,約定雙方在合肥開展工藝制程19nm存儲器的12英寸晶圓存儲器(含DRAM等)研發項目,項目預算金額高達180億元。
對于國內存儲器競爭格局,兆易創新高管在接受機構調研中指出,目前武漢(長江存儲)聚焦在3DNAND,合肥和福建晉江聚焦在DRAM,合肥定位是比較先進的工藝,晉華在廠房規模及產業思考上還是主要走利基型路線。三家采用的方法方式不盡相同。目前摩爾定律放緩,產品技術應用上多元化,國內市場發展,都為DRAM發展提供好時機。
此外,兆易創新因涉及發行股份購買資產,已于11月1日起停牌。
據中芯國際11月29日公告,其將有條件地以10.65港元/股(較28日收盤價折價4.91%)的價格,對不少于6名獨立承配人發行配售2.41億股(鎖定期90日),占發行后總股本的4.92%,募集資金約25.7億港元。同時,公司將對GIC Private Limited、Rays Capital Partners Limited配售總額6500萬美元的永久次級可換股證券,按初始換股價12.78港元/股計算,本次發行的永久次級可換股證券將可兌換約3968.87萬股。
本次中芯國際的配售和發行可換股方案中,大基金也有參與。
大基金有意認購中芯國際優先永久次級可換股證券以及額外永久次級可換股證券,合計金額最高約3億美元。假設配售以及相關可換股交等易完成后,大基金持股比例將從目前15.85%最高增至18.41%。2015年,大基金通過認購中芯國際配售,斥資近31億港元入主成為上市公司第二大股東。
在國家持續大力推動集成電路產業(IC)發展的背景下,中芯國際擔綱中國IC先進制造。資料顯示,中芯國際是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一,也是國內規模最大、技術最先進的晶圓代工廠,現有晶圓廠七座、凸塊廠一座,可向全球客戶提供0.35微米到28納米晶圓加工技術標準的代工與技術服務。財務數據顯示,中芯國際2016年、2017年1至6月的營業收入分別為29.14億美元、15.44億美元,凈利潤分別為3.16億美元、9752.9萬美元。
需提及的是,截至公告日,中芯國際大股東大唐、二股東國家集成電路產業投資基金(大基金)均表示將就本次配售股份及永久次級可換股證券行使優先認購權。同時,大唐及大基金亦有意認購額外永久次級可換股證券。