預案顯示，截至2017年5月31日，易庫易資產評估值為19.98億元，經交易各方協商，易庫易100%股權交易價格初步定為19.98億元。本次發行股份購買資產的發行價格為11.25元/股，發行數量約為1.78億股。

同時，公司擬通過詢價方式向不超過10名對象非公開發行股份募集配套資金不超過6億元，用于建設易庫易物流倉儲中心、產品線平臺及方案設計、網絡通信測試中心等項目。

公告稱，本次交易不會導致公司控制權發生變化，交易完成后，李維及其一致行動人共控制公司42.76%股份，仍為公司實際控制人。

據悉，易庫易及其子公司的主營業務為代理銷售電子元器件、提供電子元器件應用技術支持及供應鏈服務，旗下擁有6家全資子公司及4家控股公司，包括新蕾電子、YKY易庫易電子元器件IC交易平臺等，代理銷售包括博通、松下、村田、羅姆等多家國外著名電子元器件、材料及設備原廠的產品，擁有超過10000個型號的現貨產品。

根據國際電子商情對2016年中國元器件分銷商營收排名數據，新蕾電子2016年營收為45億元，列于第11位。易庫易電商平臺則是近年發展起來的電子元器件全透明交易平臺。

易庫易擁有近二十年的發展，積累穩定的客戶渠道、優質的供應商資源，還有品牌優勢，以及擁有較強專業能力和豐富行業經驗的團隊，在行業里具有巨大的競爭力。

據了解，易庫易旗下的新蕾電子是世界排名第一的無晶圓半導體廠家新博通的4家代理商之一，是國內博通市場規模最大，在博通中國大陸四家供應商的業務份額已經超過60%。

公告顯示，易庫易2015年、2016年及2017年1至5月分別實現營業收入19.06億元、30.8億元和16.14億元，凈利潤分別為6841.74萬元、1.12億元和5181.55萬元。

交易對方承諾，易庫易2017年至2019年實現歸屬于母公司股東扣非后的凈利潤分別不低于1.7億元、2.3億元和3億元。

羅頓發展表示，交易完成后，公司將轉變成為“電子元器件分銷及技術服務業務為主導，酒店經營及管理和裝飾工程業務為支撐”的雙主業發展模式。

同時，羅頓發展可充分利用自身資本平臺優勢，助力易庫易降低資金成本，進一步擴大易庫易采購及銷售規模、提升易庫易盈利能力，從而進一步提升公司的盈利能力。

近年來，元器件分銷領域整合并購頻繁，在羅頓發展的支持下，易庫易有望得到更好的發展。

此前國際電子商情整理了近兩年來分銷領域的并購整合情況，詳情可見原創文章：《新一輪分銷整合！強強聯合沖擊十億大關》