工業機器人產量增幅最大

根據國家統計局及公開資料顯示，2017年1-8月，產量增長幅度較快的產品有工業機器人、傳真機、鋰離子電池、光電子器件，分別同比增長63.0%、49.8%、36.9%、31.6%。集成電路同比增長24.7%、太陽能電池同比增長21.5%，家用空調器同比增長18.7%；1-8月，產量下降幅度較大的產品有移動通信基站、程控交換機和儀器儀表，分別同比下降18.5%、18.2%和10.4%。

來源：國家統計局，公開資料，國際電子商情整理

工業機器人產量保持著超過50%的高速增長，目前中國是全球最大的工業機器人市場。 工業機器人的應用主要集中在中國、韓國、日本、美國、德國五個國家，銷量占達到75%。從市場品牌上，被四大品牌占有：kuka20%，fanuc15%，YASKAWA15%，abb10%，他們之和超過了60%。 中國工人機器人保有量較低，市場空間巨大。

工業機器人最大的應用行業在汽車制造領域，占比38.7%，在國內接近50%。電力/電子行業這幾年的應用量增長非常快，現在已經達到了21%左右，并且這個比例還會進一步提高。

2016年全球工業機器人銷量為27.5萬臺，同比增長10.9%。隨著人力成本的逐漸上升以及品質要求的提升，工業機器人正逐步取代人力，成為生產中的重要自動化裝備，預計2017-2018年全球機器人銷量將分別突破30和34萬臺。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

國際機器人聯合會與LoupVentures發布的報告顯示，今年全球工業機器人市場的規模將達到140億美元，較2016年的123億美元增長13.8%。預計到2018年，全球工業機器人市場的規模將達到160億美元左右。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

在全球工業機器人存量方面，2016年全球工業機器人存貨量接近177.9萬臺，隨著工業機器人技術的逐漸完善，預計2017年全球機器人全球工業機器人存貨量高達200萬臺，2018年將超過230萬臺。近兩年的增長提速，主要是中國市場規模的高速增長。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

中國工業機器人產業規模與布局

從2013年以來，主要得益于國家政策保障、宏觀經濟促進、社會環境推動、技術發展支撐我國的工業機器人的技術發展很快。一些低端的機器人關鍵性的核心部件逐漸國產化，但是高端還欠缺。 我國工業機器人的產量這幾年逐年提升，2016年中國工業機器人產業蓬勃發展，全年總產量達到7.24萬臺，同比增長66.8%。2017年1-6月份，中國工業機器人的產量高達5.91萬臺，同比增長52.3%，預計2017年底總產量將超過10萬臺，到2018年將超過15萬臺。

來源：1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research； 2. 國家統計局

2017年1~6月中國工業機器人產量統計來源：國家統計局

在中國工業機器人市場中，進口產品占據了很大一部分。同時，在華的外資或合資生產工廠也是滿足中國工業機器人市場增長需求的主力。據海關數據統計顯示，2016年中國工業機器人共進口5.22萬臺，較2015年增加了6100臺。預計2017-2018年進口量將超過7萬和10萬臺。

來源： 1. EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research； 2. 國家海關信息網

據海關數據統計顯示，2016年中國工業機器人共進口5.22萬臺，進口金額增長9.1%，達8.78億美元。2017年上半年，已進口4.09萬臺，進口額達6.06億美元，比去年上半年增長了50%。預計2017-2018年，進口金額將超過11和15億美元。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

自2013年以來，中國已成為全球工業機器人最大的消費國。2016年中國工業機器人銷量同比增長35.2%，為9.25萬臺，占全球總銷量的1/3。隨著工業機器人技術的逐漸成熟，預計2017-2018年,中國工業機器人市場銷量將分別超過13萬和20萬臺。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據2016年國家統計局和國家海關相關數據分析，2016年中國工業機器人市場銷量9.25萬臺，占全球總銷量的33.6%。預計2017年，將占到全球總銷量的42.0%，2018年將占據全球工業機器人市場“半壁江山”。這一上升態勢也使得國產工業機器人從上半年的工業經濟中脫穎而出，其同比漲幅位居各類工業產品之首，甚至被認為是新興產業的代表。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據2016年度國家統計局和國家海關進出口數據分析， 2016年度中國大陸工業機器人總銷售額達到13.5億美元，約合90元人民幣。由于今年上半年產銷量同比猛增50%，預計2017年市場總銷售額將增長35.4%，達到18.27億美元，約合120億人民幣，2018年將超過24億美元，約合160億人民幣。

來源： EE Times-China/ ESM-China/ED-China/Robotics-China Market Research

據統計,國內重點發展機器人產業的省份達到28個, 截止2016年全國已建和在建的工業機器人產業園區40家,機器人企業超過800家。

在應用方面，2016年，國產工業機器人已服務于國民經濟37個行業大類，91個行業中類，與上年相比應用領域更為廣闊。不過，3C制造業和汽車制造業依然是國內產機器人的主要市場，在國產工業機器人銷售總量中的占比分別達到30%和12.6%。其中，3C制造業占比較上年同期提高近20個百分點。

從應用區域來看，華東、華南是工業機器人應用的主要區域。產品流向數據顯示，2016年上半年43%和10%的國產工業機器人分別銷往華東和華南地區，華中地區占比約10%，而華北、東北、西北、西南地區占比總計17%。

長三角、珠三角及京津冀地區，是機器人產業園集聚之地。江蘇省有昆山、張家港、南京、常州及徐州5座城市正在建設機器人產業園；廣東省有4座在建機器人產業園，其中2座位于深圳，順德和東莞各有1座，而廣州和中山兩地亦有籌建的機器人產業園。

各地政府都對機器人產業園提出了預期年產值、招商引資數量等雄心勃勃的目標，以壯聲勢。哈爾濱和青島，都將建設目標定為北方最大的產業機器人基地，撫順則提出了2030年建成國內最大機器人產業基地的遠景。

相比于近些年才拔地而起的機器人產業園，包括“四大家族”在內的外資機器人公司早在1990年代就嗅到了市場的機會，它們通過獨資或合資的方式進入中國，在汽車制造等領域尋求機器人的應用市場。

憑借多年積累的技術優勢，“四大家族”這樣的行業巨頭很快填補了市場空白，并取得了先發優勢。隨著這兩年中國機器人市場迎來爆發式增長，外資品牌成為了最大的受益者，它們紛紛新建工廠擴張產能，以鞏固其市場份額。

國家非常重視減速器、伺服器、控制器這三項關鍵零部件研發，這三大關鍵零部件占工業機器人成本比重超過70%。

減速機 全球減速機市場份額幾乎都被日本企業占據，Nabtesco(納博特斯克)產品的全球市場占有率達60%，特別在中/重負荷機器人上，其RV減速器市場占有率高達90%。Harmonica（哈默納科）的諧波減速器約占15%，還有住友重工(SUMITOMO)。諧波減速機結構相對簡單，僅有三個基本零部件，加上哈默納科的專利早已到期，國產諧波減速機跟國外相比差距不算大。RV減速機核心難點在于基礎工業和工藝。RV減速機是純機械的精密部件，材料、熱處理工藝和高精度加工機床缺一不可。要將200多個零部件組合在一起，精度要求苛刻，零部件之間的公差匹配需要多年經驗積累。我國與國外先進技術存在較大差距，嚴重依賴進口。精密減速機，國內代表性企業有南通振康、蘇州綠的。RV減速器企業：南通振康、秦川發展、山東帥克。諧波減速機企業：蘇州綠的。

伺服電機 伺服電機是工業機器人的動力系統，一般安裝在機器人的“關節”處，是機器人運動的“心臟”。伺服電機和驅動超過80%依賴進口，主要來自日本、歐美。伺服系統分為歐美系和日系，歐美系有西門子、Lust、博世力士樂、倍福等；日系主要有安川、松下、三菱等。機器人上需要高速、高精度、高可靠的伺服電機，目前國產的伺服電機只能滿足焊接機器人的要求。

控制器 控制器國內外差距最小。控制器包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業控制板卡，包括一些主控單元、信號處理部分等電路，國產品牌已經掌握；軟件部分主要是控制算法、二次開發等，國產品牌在穩定性、響應速度、易用性等還有差距。控制器的問題在于，由于其“神經中樞”的地位和門檻相對較低，成熟機器人廠商一般自行開發控制器，以保證穩定性和維護技術體系。因此控制器的市場份額基本跟機器人本體一致，國內專業研發控制器的企業會比較艱難。

工業機器人技術可以說基本集中在了日本和歐洲。中國機器人產業要想實現“后來居上”，不僅需要提高門檻，同時也需要推動技術創新與突破，機器人關鍵零部件、服務機器人技術等應成為主攻方向。