趨勢
第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市,9842家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算,2017年1月,中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3994萬臺,環比2016年12月下降了3.94%。2017年1月,中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在81.98%。 由于線下渠道門店鋪租和人力成本的持續上漲,導致線下渠道更加渴求更大的產品毛利空間。
由此,開發“鄉鎮市場”,比拼“運營商市場”,以及保障“合作伙伴利益”成為中國手機主流品牌廠家之間2017年競爭焦點。
一方面,中國鄉鎮市場換機需求,可能成為2017年中國手機市場增長的唯一亮點;另一方面,手機集采獲得運營商補貼是渠道產品毛利空間提升為數不多的利器。
相反,保障“合作伙伴利益”問題變得極其復雜,到底是保障區域代理商、手機連鎖大賣場,還是保障小微渠道,“金華OV”似乎已相應出牌。
近期,金立與全國131家核心零售商共同成立“金鉆俱樂部”,似乎更代表金立和華為的態度。第一手機界研究院從渠道來了解到,手機連鎖大賣場已準備開設更多的華為和金立的專柜、專區和專賣店。
再次聲明,由于第一手機界研究院所采集的數據源,均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反應國內手機連鎖大賣場的市場態勢。因此,分析報告數據與其它數據公司有很大出入,敬請業界注意。 第一手機界研究院認為,“如何達成利益共贏”已成為中國手機主流品牌廠家市場地位持續上升的2017年“新命題”。對于線下渠道來說,卻是如何更大程度分享手機品牌產品在流通環節留下的近4000億元的利潤空間。
當然,尋找新的利潤增長點成為中國手機線下渠道2017年的“突破點”。
中國手機線下渠道開始瞄準售價越來越高的手機配件。比如,百年德國品牌VIVANCO威運高快速布局,以健康、安全為產品理念,試圖打造中國手機配件市場第一品牌。還有通過蘋果認證的D8數據線,開始嘗試拓展中國線下渠道。
有意思的是,隨著的手機拍照功能日益強大,壓縮了專業攝影器件的需求,部分專業攝影器件生產商開始瞄準手機攝像配件市場,如思銳光學和富圖寶等。
數據
根據迪信通、七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、金佳信、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示,2017年1月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到102個,環比2016年12月增加了8.5%,有一定銷量的手機機型達到89款,環比2016年12月減少了2.2%。
2017年1月中國手機品牌銷量TOP 20
華為、vivo、三星、OPPO、蘋果、金立、魅族、小米、樂視、酷派成為1月中國手機品牌銷量TOP 10。
榮耀、中興、樂豐、聯想、長虹、ivvi、摩托羅拉、美圖、朵唯、賽博宇華分列1月中國手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。1月中國手機品牌銷量TOP20最大的變化是,美圖首次出現在榜單中,名列TOP 18。有意思的是,國內手機廠家似乎并沒有將美圖視為純粹的手機廠家。
由于美圖手機產量問題,倒讓線下渠道覺得奇貨可居,即便是溢價銷售,也廣羅美圖手機貨源。 vivo X9的持續熱銷,讓vivo穩居TOP 2。而樂豐上升勢頭不減,走量機型由4款增加到5款,再次說明擁有運營商集采補貼,還是可以在激烈的競爭中異軍突起。
1月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有89款,相比12月的91款,減少了2款。
1月在中國大陸線下渠道走量的89款手機機型基本分布是,華為11款、vivo 9款、OPPO 8款、金立5款、榮耀5款、三星5款、樂豐5款、魅族4款、蘋果3款、中興3款、長虹3款、酷派2款、鋒達通2款、sugar2款、朵唯2款、紅米2款、海信2款、至尊寶2款。
2017年1月中國暢銷手機TOP 20
vivo X9、OPPO R9S、華為 Mate9、OPPO A57、iPhone 7 Plus、華為 Nova、OPPO A59S、華為 P9、華為 麥芒5、vivo Y67成為1月中國暢銷手機TOP10。
vivo Y66、vivo Y55、榮耀 暢玩6X、OPPO A37、iPhone 7、華為 暢享6S、OPPO R9S Plus、魅藍 Note5、vivo Y51、華為 暢享6分列1月中國暢銷手機TOP 20的第11名至第20名。
值得注意的是,華為Mate9 TOP 1的頭把交椅僅坐了一個月,1月又被vivo X9搶奪。
另外,OPPO R9S、OPPO A57、OPPO A59S、OPPO R9S Plus在1月均出現上揚勢頭。相反,華為Mate9、華為 Nova、華為 麥芒5、華為 暢享6均出現下行態勢。由此看來,接下來就要看華為 P10的拉動力是否夠強,否則市場競爭格局將會產生微妙變化。1月中國暢銷手機TOP 20中,華為有6款、OPPO有6款、vivo有4款、蘋果有2款,魅族1款、榮耀1款,三星已持續3個月無緣中國暢銷手機TOP 20榜單。
第一手機界研究院認為,魅族和榮耀雙雙進入中國暢銷手機TOP 20,說明中國大陸線下渠道已逐步接納互聯網品牌手機的溢價模式。1月中國暢銷手機TOP 20,超過2000元售價的機型占9款,相比12月減少1款;有意思的是,1月中國暢銷手機TOP 20已無千元以下的機型。
20款暢銷手機平均價格在2577元,相比12月2542元,提升了1.4%。中國市場暢銷手機平均價格在過去的半年里提升了11.27%。
2017年1月中國暢銷手機TOP 50
中國暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向
第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本,根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流,才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。
基于此,第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖,普遍會高于市場現狀,敬請手機業界注意。
手機芯片
1月中國暢銷手機TOP 20中,由于千元以下機型完全缺位,讓高通的份額上升至50%。采用MTK芯片的手機平均售價為1579元,最高售價為1999元,而采用高通芯片的手機平均售價為2109元,最高售價為3499元。再次說明MTK在高端手機芯片市場與高通還存在明顯差距。
1月布局了兩年的小米芯片終于在新機小米5c上搭載自主研發的澎湃S1處理器,也使小米成為繼華為之后中國第二家具備自研芯片技術實力的手機廠商。
觸控顯示
1月中國暢銷手機TOP 20中,采用AMOLED屏的為4款,采用incell屏的達到8款,占比提升至40%。 AMOLED屏已成為暢銷手機的賣點之一,然而受AMOLED屏產能的影響,制約了手機品牌快速上AMOLED屏的步伐,目前能大規模出貨的AMLED廠商只有三星和上海和輝光電。
值得注意的是,憑借著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領域和子公司東方亮彩在金屬結構件領域的業務突飛猛進,江粉磁材(002600.SZ)2016年營收突破120億元,而以觸控顯示模組和金屬結構件的業務收入占總收入比重超過80%。觸控顯示領域又增加一家百億級上市公司,成為手機核心部件領域的重要供應商。
手機玻璃蓋板
1月中國暢銷手機TOP 20中采用2.5D玻璃蓋板的機型有18款,占比達到90%,相比12月份提升10%。沒有采用2.5D玻璃蓋板的手機機型只有2款,占比為10%,售價全部在1300元以下。
由于AMOLED柔性顯示屏的資源基本掌握在三星手中,市場價格與商務模式都由三星所主宰,作為客戶的中國手機終端品牌反而被動成為弱勢的一方。
由此,3D曲面玻璃蓋板到底會有多大量,還值得觀察。但現有手機廠家準備將3D蓋板與LCD屏結合,嘗試平面顯示和小角度的3D曲面手機產品。
此外,隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現,激光設備也迎來一次快速的發展。其中,盛雄激光自主研發的皮秒激光微細加工系統,采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板,攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據悉,目前OPPO、華為、樂視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割,包括ipone6S是使用的藍寶石保護片的部分是采用盛雄激光的設備進行切割。目前市場上采用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。
指紋識別
1月中國暢銷手機TOP 20,采用指紋識別功能的手機有16款,連續7個月占比達到80%以上,沒有采用指紋識別功能的手機有4款,占比為20%,售價全部在1500元以下。
由于指紋識別技術的成熟,生產工藝簡單化,指紋芯片與FPC的貼合在FPC廠家就能完成。作為目前國內一線FPC企業的明高電路于2015年開始提前對SMT積極投資布局,奠定明高電路在指紋類FPC(含軟硬結合板)內資制造領域的領軍地位。
值得注意的是,華為P10升級了指紋傳感器技術,將模組放在了機身正面的Home鍵,轉變成多功能鍵。所采用的Under Glass隱藏式指紋識別設計,用非接觸式的方式來對指紋進行掃描。中國暢銷手機TOP20中采用前置指紋識別的機型數量連續2個月超過50%。第一手機界研究院認為,2017年售價2000元以上的機型將全面采用前置指紋識別。這將給專注藍寶石領域的富源科技廠家和陶瓷蓋板領域的潮州三環帶來利好。
金屬機身
1月中國暢銷手機TOP 20,采用一體化金屬機身有17款,占比85%,采用金屬邊框的有1款,占比5%;沒有采用金屬設計概念的有2款,占比10%,售價均在1300元以下。值得注意的是,伴隨無線充電以及5G時代的來臨,“金屬中框+玻璃后蓋”、“金屬中框+陶瓷后蓋”和“一體化陶瓷機身”有望成為未來手機機身重要的發展方向,以產品個性的賣點之一。
正是基于對未來發展的考慮,多家金屬機身結構件大廠已經開始布局新材料機身的研發和生產。長盈精密攜手三環集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。
潮州三環是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產業基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之后,相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPO R9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環供應,潮州三環是目前市場上規模量產手機陶瓷外觀件的主要供應商。
第一手機界研究院認為,2017年將是各大金屬CNC加工廠家轉型布局年。
攝像頭
中國暢銷手機TOP 20的攝像頭模組主要供應商有,索尼、三星電機、歐菲光(002456.SZ)、光寶、信利國際(00732.HK)、致伸東聚、丘鈦科技(01478. SZ)、碩貝德(300322.SZ 凱爾)、富士康、大富科技(300134.SZ 大凌實業)、合力泰(002217.SZ)、群光、舜宇光學(02382.SZ)。
攝像頭保護視窗藍寶石廠家有,藍思科技(300433.SZ)、伯恩光學、天通股份(600330.SH)、富源科技。攝像頭保護視窗藍寶石加工激光設備廠家有,盛雄激光。 目前攝像頭模組呈現以LG、索尼、舜宇、歐菲光、光寶、三星電機、丘鈦、信利、東聚等為第一陣營,其他模組廠為第二陣營。由于高端規格產品所占比重不同,第一陣營與第二陣營拉開巨大的差距。
前置攝像頭
1月中國暢銷手機TOP 20中,前置攝像頭采用1600萬像素的有5款,占比25%;采用800萬像素有5款,占比25%。
后置攝像頭
1月暢銷手機TOP 20中,后置攝像頭采用1600萬像素的有4款,占比20%;采用1300萬像素的有7款,占比提升至35%。高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域,除了臺灣大立光和舜宇外,廈門頡軒光電開始受到行業關注。據悉,頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭(長焦鏡頭)量產技術的手機鏡頭廠家,1300萬像素的Tele鏡頭已經量產,6月將繼續推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭。
雙攝像頭
1月中國暢銷手機TOP 20中,華為mate9、華為P9、vivo X9、iPhone 7 Plus和榮耀暢玩6X五款采用雙攝像頭設計,占比上升至25%。
在雙攝像頭的帶領下,未來手機攝像將不可避免的進入“人工智能”時代。
第一手機界研究院認為,未來手機攝像頭將會步入新的時代:影像算法和人工智能,前后雙攝手機將成為2017年手機攝像頭領域發展的一個方向。
隨著手機高像素攝像頭的普及,VCM馬達廠商也水漲船高。由于高像素攝像頭對于VCM馬達的精度、質量要求極高,故VCM馬達廠商會采取自動化產線進行生產。
VCM馬達主要供應商有友華微電子。友華微電子擁有3000平米的無塵生產車間以及多條自動化生產線,是國內首家推出OIS防抖產品并成功達到量產化的VCM馬達企業。據悉,友華微電子VCM馬達規劃月產量能達到8KK,是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。
手機電源接口
手機電源接口正在悄然變化,Type-c接口在1月中國暢銷手機TOP 20占比已達20%。華為的明星機型已經全面采用Type-c接口。
第一手機界研究院認為, 2017年上半年售價超過2000元的手機將全面配置Type-c接口,到2017年下半年售價超過1000元的手機將全面配置Type-c接口。Type-c接口芯片主要廠家有臺灣威鋒電子等。
電池容量
續航能力已經成為手機賣點之一,1月中國暢銷手機TOP20中,電池容量3001mAh-4000mAh的機型占比提升到50%。