半導(dǎo)體存儲器 電子設(shè)計模塊
2015年，中國集成電路行業(yè)取得了突飛猛進的發(fā)展。根據(jù)中國集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授在ICCAD2015上提供的數(shù)據(jù)顯示，2015年全行業(yè)銷售額有望達到1234.16億元，比2013年的982.5億元增長25.62%。其中，143家企業(yè)的銷售額超過1億元人民幣，比上年增加6.72%，其銷售總額達到990.01億元，占到全行業(yè)銷售總額的80.21%。盈利企業(yè)的數(shù)量為409家，比去年降低了4.4%，不盈利企業(yè)的數(shù)量為327家。前100名設(shè)計企業(yè)的平均毛利率為29.56%，比上年的30.86%降低了1.3個百分點，前10大設(shè)計公司的平均毛利率為40.25%，比上年的37.05%上升了3.2個百分點。
但魏教授也同時指出，盡管本土IC設(shè)計企業(yè)在微處理器、半導(dǎo)體存儲器、可編程邏輯陣列器件和數(shù)字信號處理器等大宗戰(zhàn)略產(chǎn)品上有所突破，但產(chǎn)業(yè)總體實力仍然較弱，產(chǎn)品尚未進入主流市場，產(chǎn)品性能和國際先進水平的差距依然十分巨大，且產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴重，近期內(nèi)看不到解決的希望。此外，設(shè)計企業(yè)創(chuàng)新能力提升十分緩慢，企業(yè)價值虛高，產(chǎn)品升級換代主要依靠工藝進步和EDA工具的現(xiàn)象沒有改觀，其背后的根本原因是基礎(chǔ)能力亟待提高。
那么，2016年，中國IC設(shè)計企業(yè)又將何去何從？
整合他人和被他人整合，都是成功
在關(guān)于“十三五”期間設(shè)計業(yè)發(fā)展的幾點思考中，魏少軍博士呼吁我們的設(shè)計企業(yè)要以開放的心態(tài)和博大的胸懷正確對待正在到來的產(chǎn)業(yè)整合。“整合他人和被他人整合都是成功的標(biāo)志。”他希望企業(yè)要打破凡事都要自己做的“小農(nóng)意識”，破除一談到自主創(chuàng)新，就是自己創(chuàng)新的錯誤觀念，充分利用現(xiàn)在的有利時機，加大對外合作，通過走“引進、消化、吸收、再創(chuàng)新”的發(fā)展之路，加快企業(yè)的成長。
“我還記得當(dāng)年曾經(jīng)有人取笑過中國內(nèi)地的半導(dǎo)體公司，說我們兩百多家設(shè)計企業(yè)的總銷售額還比不過臺灣聯(lián)發(fā)科一家。不過我相信當(dāng)年講這句話的人今天不敢再這么講了。”中芯國際(SMIC)市場銷售資深副總裁許天燊說，過去五年間，中國本土IC設(shè)計公司數(shù)量從200多家猛增至超過670家，盡管實力和國外先進企業(yè)相比還存在一定差距，銷售額超過1億美元的公司也不超過20家，但不可否認的是，飛速的成長把差距拉近了很多，那些有自主創(chuàng)新、自主研發(fā)能力和決心的公司，將會成長的最快。
不過臺積電(TSMC)中國區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球和明導(dǎo)國際(Mentor Graphics)亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān)Russell Lee在接受媒體采訪時，卻對“并購速度”有著各自截然不同的看法。在羅鎮(zhèn)球看來，設(shè)計企業(yè)的數(shù)量絕非多多益善，兼并重組的步伐在中國大陸地區(qū)邁出的仍然過于緩慢。“安華高(Avago)和博通(Broadcom)這兩家排名全球前十大的設(shè)計公司，市值幾百億美元的都合并了，那還有什么公司不能并購呢？”
Mentor Graphics亞太區(qū)技術(shù)總監(jiān)Russell Lee
很多公司都用毛利率來衡量企業(yè)業(yè)績的好與壞。羅鎮(zhèn)球認為，企業(yè)合并完成之后，由于人才、技術(shù)和資金變得更為寬裕，做出尖端產(chǎn)品、高毛利率產(chǎn)品的幾率會高出很多。“人家國外企業(yè)一合并業(yè)績就上去了，反倒是咱們國內(nèi)排名一百多位的幾家還在互相廝打，這樣做的意義是什么？企業(yè)經(jīng)營最重要的目標(biāo)是怎么做大、做強、做實，你當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)還是我當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)都不重要，企業(yè)成功了大家就都成功了。”
然而Russell卻指出，傳統(tǒng)生產(chǎn)型企業(yè)出于效益、成本原因提出并購是可以理解的，但對IC設(shè)計企業(yè)來說這樣的訴求并不強烈，因為第3名的Avago和第8名的Broadcom合并之后，它們的產(chǎn)品并不會大幅降價銷售。而且中國市場比較特殊，來自政府的資金支持比較多，資本面充裕，中國IC企業(yè)合并的意愿并不強烈，除非出現(xiàn)明顯的“1+1>2”效應(yīng)。所以，本土企業(yè)更應(yīng)該呈現(xiàn)出“百家爭鳴，百花齊放”的狀態(tài)，釋放不同的設(shè)計靈感與理念，而不是在并購過程中把它們一一磨滅。
楷登電子(Cadence)全球副總裁兼亞太區(qū)總裁石豐瑜則呼吁半導(dǎo)體公司應(yīng)該適時從過度追求上市時間(Time to Market)轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笊鲜匈|(zhì)量(Time to Quality)上來。“與之前的工藝節(jié)點不同，16nm以下的先進工藝不允許出任何錯誤。因為高昂的成本，一個小小的失誤就很有可能葬送一家企業(yè)的前程。”他同樣不建議中國IC企業(yè)片面追求速度和規(guī)模，“每個人都強調(diào)快，但其實這一二十年來也沒有人跑多快，倒是華為海思十年磨出一把一劍封喉的碧血劍！所以我們除了要看得遠之外，還要走得穩(wěn)。”
為了提升產(chǎn)能，晶圓代工廠也是蠻拼的
進入2015年后，全球前四大晶圓代工企業(yè)無一例外都加大了其在中國大陸境內(nèi)的產(chǎn)能，例如臺積電計劃在南京新建一座12寸晶圓廠，聯(lián)電與力晶將分別設(shè)在廈門與合肥動工12寸工廠，格羅方德(Global Foundries)據(jù)傳也會在重慶建一座8寸晶圓廠。
“最近很多人問我，大陸新增這么多晶圓廠，對于中芯國際會帶來什么樣的沖擊？”許天燊對此回應(yīng)說，半導(dǎo)體本來就是一個全球化的產(chǎn)業(yè)，不管在哪里建廠都無所謂，關(guān)鍵之處在于這些新增的產(chǎn)能是不是由市場機制激發(fā)出來的？如果是市場有效需求激發(fā)，這是好事情，中芯持歡迎開放的態(tài)度；但如果是因為政府扶持而帶來的產(chǎn)能過剩，繼而導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)惡性循環(huán)，就要警惕。說得通俗一點，是企業(yè)買單還是納稅人買單，值得大家三思。目前，中芯國際28nm工藝已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計到2016年底，28nm工藝將為中芯國際貢獻約10%的營收。
對于臺積電在南京建廠的話題，羅鎮(zhèn)球以“現(xiàn)在臺灣地區(qū)政府尚未對該議案批準(zhǔn)，所以不好做出回應(yīng)”為由拒絕發(fā)表評論。但他指出，從世界范圍來看，合資的半導(dǎo)體公司都走不長遠，只有獨資的公司越做越強，英特爾、三星、臺積電等企業(yè)都是如此。半導(dǎo)體行業(yè)特色就是執(zhí)行力與決策要很集中，半導(dǎo)體是智力密集、資本密集型行業(yè)，非常重視資本支出，事權(quán)與決定權(quán)要非常統(tǒng)一才能做得好。
聯(lián)華電子(UMC)亞太暨歐洲銷售資深副總經(jīng)理徐建華對于臺積電南京計劃建廠的反應(yīng)非常平靜。他承認臺積電的技術(shù)比較領(lǐng)先，即便選擇在2018年切入16nm工藝也不會遇到太大的競爭。所以UMC選擇了錯位競爭的策略，其廈門工廠將專注于更為成熟的40nm和28nm工藝，服務(wù)于IoT市場需求，預(yù)計明年第四季度開始量產(chǎn)。聯(lián)華廈門工廠目前規(guī)劃產(chǎn)能為5萬片，第一期建設(shè)2.5萬片，首先量產(chǎn)的工藝為40納米，未來將升級至28納米。
淪為系統(tǒng)整機企業(yè)的第二、甚至第三供貨商，你就慘了
近年來，系統(tǒng)整機企業(yè)自研芯片的趨勢在加劇，這對芯片設(shè)計公司造成了新的困擾，簡單地向系統(tǒng)整機企業(yè)銷售產(chǎn)品的做法很可能會遇到挑戰(zhàn)。隨著系統(tǒng)整機企業(yè)自研芯片的增加，不排除一些設(shè)計企業(yè)逐漸淪為系統(tǒng)整機企業(yè)的第二、甚至第三供貨商的可能性。魏少軍對此建議稱，IC設(shè)計企業(yè)要積極探索與系統(tǒng)整機企業(yè)的共生關(guān)系，形成“你中有我，我中有你”的共贏局面。同時，要進一步加大與工藝廠商的合作，盡快打造一支懂工藝的設(shè)計技術(shù)團隊。特別要加大與國內(nèi)芯片代工企業(yè)的合作，形成牢固的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
Russell Lee認為過去系統(tǒng)廠商對芯片廠商提出的要求，更多是停留在功能層面。但現(xiàn)在不一樣了，手機廠商希望在流片之前就知道產(chǎn)品跑分是多少，以衡量自身的市場競爭力。這對EDA工具來講是有好處的，過去芯片、PCB設(shè)計、封裝與系統(tǒng)之間屬于不連貫的交互，但現(xiàn)在就要求有EDA工具能夠支持這種連續(xù)性設(shè)計。
Synopsys中國區(qū)總經(jīng)理葛群同樣提到了產(chǎn)品跑分的現(xiàn)象。他指出，蘋果、三星和華為這樣的公司在芯片設(shè)計中有相當(dāng)多的考慮，需要提前知道軟硬件與操作系統(tǒng)配合在一起的整體系統(tǒng)表現(xiàn)如何。此外，他們還有著強烈的定制化需求意愿。而這些，都帶來了比普通布局布線和綜合更高層次的挑戰(zhàn)，需要EDA廠商提供更前沿的驗證工具，需要持續(xù)優(yōu)化提升相應(yīng)的技術(shù)以應(yīng)對先進制程的挑戰(zhàn)，例如Synopsys在模擬仿真和數(shù)?；旌戏抡娣矫?，要求每一個產(chǎn)品的研發(fā)規(guī)劃指標(biāo)每九個月就提速一倍以上，這是硬指標(biāo)。
“現(xiàn)在芯片驗證的最大挑戰(zhàn)已經(jīng)不是功能驗證了。”石豐瑜的觀點是，芯片設(shè)計越來越復(fù)雜，晶體管的設(shè)計與驗證的挑戰(zhàn)也隨之提升，這個道理是顯而易見的。然而更重要的原因是，在系統(tǒng)化設(shè)計的時代，許多原本由系統(tǒng)廠商考慮的問題，現(xiàn)在也交由芯片廠商進行驗證。過去EDA公司在驗證上面的投資并不高，主要以實現(xiàn)性能為主，包括前端、后端、構(gòu)架，甚至售后，目的都是為增加產(chǎn)品的效率。但現(xiàn)在情況不同了，EDA廠商加緊了在驗證方面的投資力度，投資的效果將在未來幾年里陸續(xù)顯現(xiàn)。“以后，客戶在流片前跑去廟里燒香祈求成功的現(xiàn)象估計不會再發(fā)生了。”
先進工藝呼喚先進設(shè)計方法學(xué)
10nm、7nm、5nm這樣的先進工藝未來能不能大批量生產(chǎn)？羅鎮(zhèn)球給出的答案是：必須能！“因為設(shè)計成本和先期支出太大了，如果沒有辦法大批量生產(chǎn)，企業(yè)就將遭受滅頂之災(zāi)。所以一定要有若干能夠起量的應(yīng)用分攤掉先期的支出，隨后帶動其它行業(yè)采用更先進的工藝，畢竟先進工藝還是行業(yè)的主流。”
而在新思科技(Synopsys)亞太區(qū)總裁林榮堅看來，IC設(shè)計公司在面對先進工藝時，往往面臨兩大挑戰(zhàn)：一是軟硬件設(shè)計的復(fù)雜程度大幅提高，導(dǎo)致設(shè)計周期延長；二是設(shè)計和流片成本的大幅提高。因此，除了繼續(xù)向客戶提供先進EDA工具和IP解決方案外，Synopsys還加大了在系統(tǒng)和軟件安全領(lǐng)域的投資力度，并提出了名為Shift Left(進度向左移，即壓縮設(shè)計周期)的新設(shè)計方法學(xué)。在該環(huán)境下，可以把軟件設(shè)計工作提前，更早得到設(shè)計可能達到的目標(biāo)，這是一個方法論上的改變。用戶不需要等到所有的硬件設(shè)計非常成熟，有些還不成熟的時候，就可以跟上下層設(shè)計及軟件混合做仿真。
Synopsys亞太區(qū)總裁林榮堅
“我們從40nm工藝節(jié)點就意識到，隨著工藝復(fù)雜度的日益增加，傳統(tǒng)的設(shè)計方法學(xué)已經(jīng)開始變得不太適應(yīng)了。”普迪飛(PDF Solutions)公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁房華表示，設(shè)計公司與代工企業(yè)之間是通過一整套設(shè)計規(guī)則來溝通的，進入先進工藝后，設(shè)計人員如果還只是根據(jù)設(shè)計規(guī)則發(fā)揮自己的想象力，做出來不受限制的設(shè)計，勢必將帶來過大的變異性，這將導(dǎo)致工藝生產(chǎn)變得非常困難。所以他呼吁業(yè)界攜起手來系統(tǒng)性的解決這個問題，在一個相對規(guī)整的平臺上發(fā)揮每家公司的創(chuàng)造力。
普迪飛(PDF Solutions)公司全球副總裁兼中國區(qū)總裁房華
北京華大九天軟件有限公司副總經(jīng)理楊曉東
北京華大九天軟件有限公司副總經(jīng)理楊曉東則指出，系統(tǒng)廠商做芯片與IC設(shè)計公司定義產(chǎn)品的思路不太一樣，它們更愿意從系統(tǒng)層面就開始考慮問題，這對EDA工具商原有的設(shè)計方案存在挑戰(zhàn)，但同時也是一個機遇。現(xiàn)在整個IC設(shè)計業(yè)有兩個趨勢：一是不斷向下游延伸，不斷將應(yīng)用端的需求考慮進去；另一個是不斷向上追蹤更加先進的工藝節(jié)點。這樣，很多物理層面、工藝層面、器件層面的問題就顯現(xiàn)出來了。華大九天的優(yōu)勢在模擬和數(shù)字后端設(shè)計領(lǐng)域，并在高速接口，(超)低功耗數(shù)?；旌项怚P產(chǎn)品方面進行了布局。“現(xiàn)在的IP產(chǎn)業(yè)，類似10-15年前EDA行業(yè)，諸侯割據(jù)，并購整合將是大勢所趨。華大九天希望未來可以得到基金公司的支持，在IP市場上能有更大的作為。”
“看多、看空、看平”，2016年行情你選哪個？
“看多”一族：
“風(fēng)景這邊獨好”—芯原微電子(VeriSilicon)創(chuàng)始人、董事長兼總裁戴偉民給出的行情判斷顯然是“看多”。“很多人都在說2015年比較困難，2016年會更加嚴峻。我覺得增速或許會慢一些，但是問題并沒有那樣嚴重，至少中國市場仍將保持較高增長。”他分析稱，得益于國家設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資基金的支持，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈都得到了極大的發(fā)展機遇，這一態(tài)勢在今后若干年內(nèi)將繼續(xù)得以保持。
晶方半導(dǎo)體副總經(jīng)理劉宏鈞的預(yù)測是“積極，但偏一點憂愁”。其中有幾個原因，一是大量的產(chǎn)能來到大陸，人力資源的爭奪將會成為首要問題。二是對有限資源的爭奪會更加激烈，一些大型的系統(tǒng)廠商甚至發(fā)現(xiàn)自己的一級供應(yīng)商與二級供應(yīng)商產(chǎn)生了合并。
林榮堅也持樂觀態(tài)度，尤其是對國內(nèi)市場。他說從2015年的發(fā)展來看，很多亮點值得關(guān)注，包括有計劃的收購、兩家IC設(shè)計公司進入全球前十名等等。但半導(dǎo)體行業(yè)追求的不是一時的熱鬧，動用資本買企業(yè)只是邁出的第一步，如何吸引、挽留和使用人才，如何研發(fā)更先進的創(chuàng)新技術(shù)，才是中國半導(dǎo)體行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
“看平”一族
羅鎮(zhèn)球與Mentor Graphics中國區(qū)總經(jīng)理凌琳則對2016年行情“看平”。羅鎮(zhèn)球表示，2016年智能手機的成長將會趨緩，而物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、云計算的產(chǎn)品還沒有達到爆發(fā)的時刻，所以成長幅度相當(dāng)有限；凌琳的態(tài)度也是“保持謹慎樂觀”，因為盡管七年來Mentor中國區(qū)都保持了20%以上的增長，但智能手機的同質(zhì)化拖累了行業(yè)的成長速度。如果在大基金的激勵下能夠找到新的殺手級應(yīng)用最好，否則，將會是比較平淡的一年。
Mentor Graphics中國區(qū)總經(jīng)理凌琳
徐建平認為受制于全球經(jīng)濟發(fā)展趨緩的影響，中國大陸的經(jīng)濟發(fā)展可能無法再取得幾年前的高成長速度，但如果能夠充分發(fā)掘本地市場需求，并在政府支持下采取靈活的并購策略，國內(nèi)情況仍然會優(yōu)于全球平均水平。
移動設(shè)備訪問
