在“國家半導體照明工程”政策的大力推動下，中國大陸已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門、石家莊、揚州等七個國家半導體照明工程產業化基地，全國LED產業呈現出一派欣欣向榮的大好形勢。據統計，2014年中國大陸LED市場規模同比增長14.4%，達到126.2億美元，其中進口額61.7億美元，占市場需求的48.9%。預計今明年市場規模將以13%以上的速度增長，分別超過140和160億美元(見圖1)。

 

 

 

 

在產業建設方面，目前中國境內LED芯片制造企業有100多家，其中長三角地區為30多家，居五大區域之首，是目前國內LED芯片的主要生產基地。長三角地區MOCVD裝機數量占國內總量的30%以上，江蘇省MOCVD到位數量占長三角地區的70%。上海LED芯片企業MOCVD裝機量約占15%。其次是閩贛地區和環渤海灣地區，閩贛地區外延生產企業規模較大，以臺灣企業轉移較多。環渤海灣地區在外延上的研發力量較強，研發機構較集中，擁有外延國內最好技術，尤其是北京企業的研發優勢明顯。大連具有輕工業和電子堅實的產業基礎和“東北亞經濟圈的中心”的經濟區位優勢。

 

當前國內有規模以上LED封裝企業1000余家，其中三分之二分布在珠三角地區，且封裝產業規模最大，企業數量超過了全國的三分之二，此外，除上游LED外延芯片領域稍微欠缺外，該地區還匯聚了眾多的封裝物料與封裝設備生產商與代理商，配套最為完善。其次是長三角地區，該地區企業數量占全國的17%左右，其他區域共占15%，一批國外及多數中國臺灣封裝企業都在國內設立有生產基地，中國大陸地區也成為全球最大的LED封裝生產基地。

 

同時，一些大型的下游應用企業設立有自己的封裝產線，如真明麗集團、洲明科技、德豪潤達、勤上光電等。國內LED封裝市場一批封裝龍頭企業競爭實力不斷增強，規模不斷擴大，在國內市場競爭力和自主知識產權方面并不弱于國外及臺灣地區的LED封裝企業，已經具有與國際LED企業不相上下的實力，年銷售額在1億元以上的第一陣營有30多家。

 

 

 

 

深圳LED產業增長與預測

 

據統計，2014年深圳LED行業企業(含應用企業)達1800多家，是全國LED行業最為集中的地區。從業人數超過30萬人，占廣東省半壁江山，約占全國的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產品質量、產量和出口量均位居全國前列。 在產業環節上，已形成“芯片-封裝-應用-設備-材料-測試”較為完整的產業鏈，是國內最大的LED封裝基地和應用產品開發基地之一。2014年，包括LED下游應用產值，已達到1210億元人民幣，占全國的35.1%，預計2015和2016年將分別超過1510和1850億元(見圖3)。

 

 

 

 

總體上，深圳LED產業的主要特點包括：

 

深圳LED產業以民營企業為主。深圳超過80%的LED企業是在深圳本地創辦、成長起來的，活躍的民營企業是推動深圳LED產業持續快速發展的保證。

 

產業基礎雄厚，產品偏向商照工程設計。深圳電子產業發達，使得深圳LED產業在產品電路設計、光學設計方面具有優勢。深圳照明應用企業主要以LED燈管、筒燈、射燈等工程渠道流通產品為主，產品設計偏向于模組化、智能化、人性化等特色。

 

出口依賴減弱，品牌影響力逐步提升。深圳市LED產業通過自主創新，戰略轉向，成功的從對外加工貿易企業發展為擁有自主品牌，內外銷并重。深圳市LED封裝企業、LED顯示屏企業及LED配件材料企業在國際國內市場上均具有一定的品牌影響力，在各自的細分市場上占據行業龍頭地位。

 

 

LED產業發展動向，收購兼并成為常態

 

LED封裝市場增速放緩。從各應用領域看，照明LED的封裝市場增長是主要動力；小尺寸背光領域，雖然隨著智能手機滲透率的提升、尺寸的加大，市場需求有所增加，但并不足以對整個封裝市場產生太大影響。

 

收購兼并成為常態。雖然LED行業整體需求大，但由于門檻低，競爭太過激烈，加之行業內很多企業盈利能力都比較弱，甚至有些處于倒閉的邊緣。2014年17家重點的LED上市公司有76%的企業涉及并購，2015年也將延續這種并購的趨勢。

 

智能照明從概念轉向產業化。目前智能照明已經應用于生產和生活，如調光調色管理、手機、APP遙控等，目前大概有20%的設計師在所做的項目中用到智能化照明產品，未來智能照明系統會更加普及，向著產業化和集約化發展。

 

越來越多LED廠商開始進入不可見光領域。由于LED價格競爭激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應用；例如逐漸受到關注的不可見光LED（包括UV或是IR LED等）應用。雖然不可見光LED的市場規模有限，但其進入門坎高，產品毛利率明顯優于白光LED，預期未來將會有越來越多LED廠商開始進入不可見光LED領域。

 

車用LED市場將穩定成長。其中以晝行燈(DRL)與車頭燈(H/L Beam) 等車外LED照明成長較快。主要原因在于LED的技術提升與價格的下跌，使得車用LED照明逐漸從高端車型轉移至中端車型上。此外，隨著多媒體與感測影像的普及率增加，傳統的儀表板也已改成LCD面板，帶動車用背光的需求。

 

背光追求輕薄化與高色彩飽和度。以手持式裝置為例，高端手機逐漸往輕薄化、高面板分辨率發展。對于LED廠商而言，如何將LED做得更輕薄、亮度更高，成為2015年的挑戰目標。至于電視LED背光規格，除了提高LED亮度來滿足4K2K面板需求外，導入特殊的紅色熒光粉，來達到NTSC 100的高色彩飽和度LED，也是LED廠商的開發重點。

 

 

機遇與挑戰

 

智能照明或成為LED電源企業挖掘的下一座“金礦”。2014年，智能照明可謂發展得如火如荼，各種智能驅動與調光技術也前赴后繼。僅2014～2015兩年，智能照明行業將額外提供至少超過600億元人民幣的市場空間。到2018年此項數值將達到近800億元。智能照明趨勢的確立，將為LED行業打開更為廣闊的成長空間。

 

新興市場為中國出口企業迎來新商機。俄羅斯市場，2014年LED照明呈現大幅增長，達到24.8億美金，滲透率達到32%左右。到2016年，LED照明市場規模預估可達50.7億美金，滲透率將達44%左右。在東南亞，以泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個主要國家計算，2014年LED照明規模為11億美金左右，LED滲透率達到25%。預期未來幾年，東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠商新的掘金地。

 

汽車車燈市場將成為LED繼商用照明之后的又一大藍海。據預測，從2013-2019年，LED前大燈的市場占有率將由1%提升到10%。汽車照明領域逐漸被看好，整個汽車車燈市場將成為LED繼商用照明之后的又一大藍海。

 

但與此同時，行業洗牌速度將加劇。展望未來，封裝行業依舊競爭激烈，特別是照明封裝領域，企業盈利能力依然難以得到較大改善，在封裝大廠均積極擴產的情況下，行業洗牌速度將加劇。另一方面，隨著國內照明燈具的對外出口的銷量不斷提高，越來越多的燈飾企業遭遇專利技術的門檻，專利制約的問題將推動照明企業加大技術創新。