隨著中國大規模刺激政策的淡出，預計2015年中國汽車產銷量增速將有所放緩，但汽車電子產業與市場仍會繼續保持相對快速的增長。

 

2015年，預計中國汽車產銷量將保持3%左右的速度增長，接近2,460萬輛，而汽車電子產值將增長12%以上，超過760億美元；汽車電子產品出口額將增長7%左右，超過130億美元；進口額將與去年持平，約32億美元；汽車電子產品市場規模仍保持13%左右的速度增長，超過650億美元；中國汽車用IC市場需求將保持12%以上的速度增長，接近48億美元。

 

何為推動汽車電子產業發展的驅動力？

 

目前，整車產、銷量增長仍是推動中國汽車電子產業發展的主要驅動力。

 

據中國汽車工業協會統計，2014年中國汽車總產量增長8.1%，達2,390萬輛；銷售量增長6.9%，達2,350萬輛。預計2015-2016年中國汽車產量將保持3%左右的小幅增長，產量將分別達到2,460和2,500萬輛左右（圖1）。

 

 

圖1. 2010-2016年中國汽車產量增長與預測

 

1.市場容量將增長3.3%

 

2014年中國汽車市場總銷量為2,398萬輛，同比增長7.9%。預計2015-2016年汽車市場增速分別為3.3%和2.1%，將分別達到2,476和2,528萬輛 （圖2）。2014年進口142.6萬輛，進口量占國內市場總銷量的5.9%。

 

 

圖2: 2010-2016年中國大陸汽車市場容量增長與預測

 

2.保有量1.54億輛，需求的另一大市場

 

根據公安部交通管理局發布的消息，近5年中國機動車年均增量1,500多萬輛。截至2014年底，中國機動車保有量達2.64億輛，其中汽車1.467億輛（圖3）。目前中國有31個城市的汽車數量超過100萬輛，其中北京、重慶、成都、深圳、上海、廣州、天津、杭州、蘇州、鄭州等10個城市汽車數量超過200萬輛，前10名城市汽車擁有量3,092萬輛，占中國的21%。

 

 

圖3: 2010-2016年中國汽車保有量增長與預測

 

 

12.8%增長率說明了什么？

 

2015年，中國汽車電子產品銷售額將增長12.8%。

 

中國是全球主要汽車電子產品生產國，2014年其產值同比增長12.9%，達到676.5億美元。預計2015-2016年產品銷售額將增長12%以上，將分別超過760和850億美元（圖4）。

 

 

圖4: 2010-2016年中國汽車電子產品銷售額增長與預測

 

表1給出了中國本土主要汽車電子制造商的名單。一個明顯的特征是主要面向信息娛樂、導航等系統，而受制于創新能力的限制，在技術含量和價值更高的發動機控制系統、底盤控制系統、車身電子等前裝市場中，中國企業仍處于競爭劣勢。

 

 

表1：2014年中國十大汽車電子生產企業

 

總結中國汽車電子產業增長的主要驅動力：a. 中國汽車產量的增長，直接拉動了汽車電子產品需求的增長。b. 新興汽車電子產品的普及，使汽車電子產品市場增長高于汽車的增長。c. 國際產業向中國轉移。近年來，中國汽車市場前景吸引了全球汽車及零部件制造能力向中國轉移。

 

 

汽車電子市場規模分析

 

2014年，中國汽車電子市場總規模同比增長13.8%，達579.2億美元。預計2015-2016年汽車電子市場總規模將高于汽車產量的增長，分別增長13.4%和12.7%，分別超過650和740億美元 (圖5)。

 

 

圖5: 2010-2016年中國汽車電子市場規模增長與預測

 

中國汽車電子市場特點分析

 

1.車載電子產品仍為主要亮點。

 

中國車載電子市場增長較快，主要得利于消費者對車載娛樂、導航等功能需求的不斷提高和車載電子產品技術的快速發展。

 

其對汽車行駛安全影響較小、安裝較為簡便。2014年，中國車載電子市場規模已達158.9億美元，同比增長16.5%。

 

跨國車載電子制造企業曾一度是中國車載電子市場的主力，但中國本土制造廠商在車載電子產品領域技術水平提高很快，逐漸在市場中取得競爭優勢。預計今后幾年中國車載電子市場規模仍將以15%以上的速度繼續增長。預計2015-2016年將分別達到180和210億美元。

 

2.汽車電子占整車成本的比例持續提升，外資企業產品仍占據市場較大份額。

 

隨著車聯網、大數據等應用模式的推波助瀾，汽車電子占整車成本的比例將保持增長態勢。汽車電子產品由高端車型開始向中低端車型轉移。

據有關機構統計，2014年國產汽車電子部件的生產成本已占整車的18.6%，預計到2016年將達到20%。目前中國汽車電子產品市場約70%的份額被外資企業及其合資企業所占據。

 

3.新能源汽車、混合動力成為新熱點

 

中國汽車制造商的腳步從未停歇，而市場啟動更取決于政府的推動力量。互聯網企業開始窺視這個領域，會帶來基礎設施布局、價格等變化。

 

 

全球IC應用市場增速排名第二

 

據IC Insights發表的一份報告顯示，通信與汽車是2011-2016年增長最強勁的兩個IC應用市場，預計至2016年，全球汽車IC市場的規模將達到280億美元，比2011年增長53%。到2016年，預計亞太市場的規模將與歐洲不相上下。

 

同時，根據市場研究公司Strategy Analytic近期的報告，全球平均每輛車里所包含的半導體器件約價值334美元。預計至2019年將增至361美元，傳統的動力總成、底盤與安全、車身電子和車載電子設備都將有較大的增長。

 

 

2011~2016年全球IC市場應用領域增長趨勢，IC Insights

 

中國汽車用IC市場增長率：12%

 

中國汽車產量已躍居世界第一。由于更多出臺的限行政策，以及消費者對安全、燃油效率和可靠性的更多關注，中、高檔汽車在中國受歡迎程度持續提升。

 

2014年，中國汽車用IC需求增長11.5%，達到42.8億美元。預計中國汽車用IC消費在2015-2016年將增長12%，分別超過47和53億美元（圖5）。

 

2014年，中國汽車用IC需求約占IC總市場的2.65%，至2016年將占到2.74%。

 

 

圖5：2010-2016年中國汽車用IC需求規模增長與預測（百萬美元）（

 

 

汽車電子關鍵元器件主要供應商

 

以MCU為例，英飛凌、飛思卡爾、NXP、瑞薩、TI等國際廠商占據了90%以上的市場。

 

表2中給出了車用MCU、ASIC、模擬和分立器件、以及傳感器的主要供應商。遺憾的是鮮見中國元器件廠家。

 

 

汽車電子器件主要供應商。

 

 

汽車電子技術發展趨勢

 

更重視主動安全。汽車電子技術發展的第一大趨勢是提高汽車及其行駛的安全性，市場對于更加安全的技術和產品有著龐大的需求。目前被動安全技術已相對成熟，最新的發展方向是主動安全性，通過采用雷達、光學和超聲波傳感器等技術，測量汽車與周圍物體的距離和接近物體時的速度。該數據可用于提醒駕駛者控制汽車的駕駛速度，避免可能發生的碰撞事件。該信息還可用于控制制動器或轉向系統，以自動避免碰撞，以降低汽車事故的昂貴成本。

 

更重視節能和環保，發展高效燃料、低碳排放量的發動機。目前有許多選擇方案，其中之一是電動動力系統或混合動力汽車（HEV）。混合動力汽車系統可以提高汽車的燃油經濟性達30%~40%，并降低碳排放達60%。

 

提高汽車通訊能力。如今，消費者都可以在家中和辦公室享受數字電子技術和無線基礎設施所帶來的方便。同時也希望在汽車里享有同樣的通訊便利，以使駕駛過程更加高效、方便、充滿情|趣。GPS導航、車載信息服務、衛星廣播以及后座電視等產品都是順應這一趨勢的例證。

 

車聯網作為一個新興的車載電子應用，正在由概念向實際應用轉化。

 

汽車智能化。傳統的汽車智能較為局限于導航、影音等信息娛樂方面，如今，在半導體技術的驅動下，汽車正逐步從輔助駕駛，并終將實現自動駕駛的夢想。

 

車用傳感器性能不斷提高、數量不斷增加。由于汽車電子控制系統的多樣化，使其所需要的傳感器種類、數量不斷增加，并不斷研制出新型、高精度、高可靠性、低成本和智能化的傳感器。在性能上，具有較強的抵抗外部電磁干擾的能力，保證傳感器信號的質量不受影響，在特別嚴酷的使用條件下能保持較高的精度；在結構上，具有結構緊湊、安裝方便的優點，從而免受機械特性的影響。

 

汽車電池系統日益復雜。不斷演變的電源要求和新標準加大了整車廠商及其合作伙伴設計電源系統的復雜性。提出一種設計并將其重復用于各種電源系統負載和支持12V、24V及48V要求的能力。

 

 

下一個市場在，電動車、主動駕駛、車聯網

 

就市場機遇來看。首先，市場發展空間仍然很大。2015年中國汽車總生產量將超過2,400萬輛，對汽車電子產品的需求達650億美元以上，按中國企業產品銷售額占30%估算，約有195億美元的市場。

 

其次，汽車電子化程度不斷提升，各種高端產品將加速普及。主要的體現點如下：

 

a.車聯網。在4G更快、更寬的通道支持下，一些基于大流量數據傳輸的應用將大展拳腳，比如把行車記錄儀的視頻影像發送到呼叫中心，通過移動終端，如智能手機與車載4G模塊相連接，車主可隨時調出汽車攝像頭進行實時監控，以便在車輛遇到被劃、被撞、被盜等問題時立刻發現情況。

 

b.車機互聯。隨著消費電子的飛速發展，手持終端已經成為人們娛樂的中心，這個娛樂中心也將和汽車發生無縫對接。利用WIFI、4G等技術，車機互聯將更快捷，體驗也會更好。

 

c.電動汽車。出于對環保節能的考量，電動車必然是未來的熱點，而且傳統著名廠商加入電動車陣營也有助于其發展。

 

d.主動安全技術。汽車主動安全系統的發展方向更多的是對駕駛者意圖和潛在事故的預見性，通過技術手段對駕駛者的判斷力注意力和對車輛的控制力給予必要的彌補。

 

第三，在中國鼓勵自主創新、支持擁有自主知識產權的核心技術和提升自主開發能力的產業政策引導下，通過技術引進和消化或采取聯合開發的方式，將不斷擴大國產產品市場份額。

 

最后，中國汽車電子產品出口額將逐年增加。2014年中國汽車電子產品出口額接近130億美元，占總銷售額的20%。預計，2015-2016年出口額將繼續回升，將超過130和150億美元(圖6)。

 

 

圖6：中國汽車電子產品進出口額的趨勢與預測